Für einen Fonds-Discounter mit großem Datenvolumen wurde eine maßgeschneiderte Verwaltungssoftware entwickelt. Ziel war es, Kunden, Aufträge, Provisionen und Dokumentationen in einer zentralen Anwendung abzubilden. Die Kunden- und Auftragsverwaltung sorgt dafür, dass Vorgänge sauber erfasst und weiterbearbeitet werden können. Gerade wenn es viele Datensätze gibt, ist eine gemeinsame Datenbasis wichtig, damit Schritte nachvollziehbar bleiben.
Die Provisionsverwaltung bildet interne Abrechnungslogiken digital ab. Ergänzend protokolliert die Aktivitätsfunktion relevante Vorgänge, damit Bearbeitungsschritte später nachvollzogen werden können.
Ein weiterer Baustein ist die automatische Erstellung von Word-Dokumenten. Wiederkehrende Dokumente können dadurch schneller und einheitlicher erzeugt werden.
Die Software macht umfangreiche Kunden-, Auftrags- und Provisionsdaten besser handhabbar und unterstützt standardisierte Verwaltungsprozesse im Fondsvertrieb.
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